Город — безличный городище типичнее полосы России, однако укрывает в себе тайны, о которых не догадываются его жители. Видимо-невидимо веков тут водятся вампиры, основавшиеся в подземельях и заброшенных уголках, где источник человечной жизни не проникает. Эти существа, хотя и разрешают себе мышковать для людей, всё же свято чтут старинный договор, единодушно какому после всякое смертоубийство необходимо посвятить хранителям — специализированной группе, следящей после соблюдением верховодил и уравновешиванием сил.
Городище полон контрастов: на данной поверхности миролюбивая жизнедеятельность течёт своим чередом, люди воспламеняются ежедневными делами, не думая о том, что за их хребтами приключается кое-что зловещее. Но в полнолуние, иногда ночку закутывает Смоленск, вурдалаки высаживаются для охоту. Они выбирают своих жертв тщательно, не сохраняя следов, и, будто правило, выбирают тех, кто сам не знает, что слабит в себе тьму.
Промежду вурдалаков потреблять свои иерархии и правила. Кое-какие изо них стремятся к власти, остальные — к сохранению круга промежду двумя мирами. Фундаментальный хранитель, старинный и мудрый, следит за тем, дабы сертификат не нарушался. Он знает, что нарушение верховодил возможно повергнуть к борьбе промежду вампирами и людьми, и это будет катастрофой ради обоих.